List of documents

Показатели

Раздел с готовыми показателями и подсчитанным числом документов. Клик по плашке переместит вас в отфильтрованный список по выбранному критерию

Список

Табличное представление списка документов построено аналогично строению раздела Задачи. По всем деталям можете ознакомиться в задачах, опишем часть:

How to add a new doc ?Templates

Глобальное добавление: контрагента, задачи, сделки, документа. И кнопка Добавить - документ.
Выбор колонок - переход к списку полей которые можно вывести на экран. Необходимо просто отметить галкой или наоборот снять отметку.
Поиск - вы можете задавать различные параметры для поиска информации
Настройка - здесь находится: Выбор колонок, Справочники, Интеграции, Корзина.
Реализация - это переход в раздел со списком товаров и услуг которые вошли в сформированные документы. У Реализации есть свои графическое представления и табличное представление аналогично документам.

Для доступа к настройкам необходимо обладать определенным уровнем прав. Если у вас их нет, обратитесь к сотруднику вашей компании с правами администратор

Этапы

У каждого документа есть возможность выбрать из выпадающего списка этап, на котором сейчас находится документ.

В настройках - Документы - Статусы документов находится редактируемый справочник статусов, там вы можете настроить список на свое усмотрение.

Typical

Чтобы отследить на каком этапе находится тот, или иной документы вы можете 2 способами:

В подразделе Список устанавливая фильтр по колонке статус.
В Этапах на канбан доске вы увидите наглядно на каком этапе сколько и какие документы.

Вы можете двигать по доске документ от этапа к этапу

Графики

Построение графиков в документах работает аналогично другим разделам. Сбоку готовые условия, вам осталось выбрать период времени, фильтр, теги по необходимости или построить график по ответственным сотрудникам.