Templates
Для того чтобы создать свои уникальные шаблоны документов есть несколько вариантов.
Взять за базовый документ готовый из списка и уже в нем вносить правки, создавая свой уникальный
Разработать на стороннем ресурсе html документ, скорировать код, вставить в шаблон
Заказать платную услугу нашему отделу сервиса. Отправьте нам на e-mail [email protected] ваш вариант, который вы хотите видеть в итоге. Специалисты ознакомятся с ним и оценят сроки и стоимость.
Вариант 1
Взять за базовый готовый шаблон из списка.
Переходим в Настройки - Справочники - Документы
Здесь находятся ключевые блоки настроек Документов.
Коротко о всех блоках:
Типы и шаблоны документов - список шаблонов документов которые вы создали самостоятельно
👉 Статусы документов - редактируемый справочник статусов документов. Вы можете создавать своим статусы или менять текущие
👉 Реквизиты наших компаний - список ваших юридических и физических компаний от которых вы производите деятельность: выписываете документы, на счета которых вы принимаете оплаты и так далее.
👉 Валюты - редактируемый список валют которые вы используете в продаже товаров/услуг. У Валюты по умолчанию должен быть включен тумблер ✅
👉 Дополнительные - здесь все дополнительные справочники которые вы создали или можете создать для работы с Документами.
👉 Теги - список тегов которые вы создали или можете создать для работы с Документами. В каждом разделе нашего приложения свои теги.
Для создания нового шаблона документа переходим в Типы и шаблоны документов.
Далее указываем название шаблона (это название будет отображаться при выборе документа для сотрудников) Указываем по необходимости префикс и суффикс. Про нумерацию в документах отдельно в статье:
Numbersдалее в Печатной форме документа вы можете выбрать из готовых по умолчанию шаблонов тот, на базе которого вы создадите свой.
далее вы можете вносить правки в шаблон, добавлять переменные теги , в документ и обязательно не забудьте, пожалуйста сохранить.
Тег - это метка с определенным значением.
При работе с шаблонами документов вы используете теги по умолчанию (реквизиты, наименование и прочее)
Теги автоматически создаются и у полей которые вы создаете самостоятельно "свои поля" . Эти теги находятся тоже по кнопке "Список тегов" в отдельных папках под названием: Доп. поля в Контрагентах, Документах, Сделках и прочее.
Как вставить в шаблон тег своего поля, предлагаем посмотреть в видео
Вариант 2.
Html код шаблона документа
Вы можете копировать готовый шаблон и вставлять его в новый, а так же вставлять html код документов из сторонних сервисов
Чтобы вставить код - откройте ваш шаблон нажмите на <> удалите внутри не нужный код и вставьте ваш код.